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开始：北京商报
“马年炒马斯克”，股吧的一句戏言背后是埃隆·马斯克开年在我国成本市集上掀翻的兴奋。
在AI、芯片等科技新势力霸榜的节点，未尝想到，市集轮动的热门转向光伏板块，天际光伏主意燃爆成本市集，而马斯克则是这场成本盛宴的“点武器”。在马斯克力挺天际光伏、“摸底”中国光伏产业链后，A股光伏板块前期已阅历大涨行情。而脚下，这一备受市集怜惜的热门赛谈，再度传来新动态。
据报谈，马斯克旗下企业正加码光伏制造布局。受上述讯息影响，2月9日，光伏板块再度大涨，协鑫集团斩获四连板，TCL中环、爱旭股份等龙头股也纷繁涨停。
经北京商报记者诡计，自天际光伏主意爆火后，即1月23日—2月9日，A股光伏板块集体“回血”超2000亿元。
连年来，光伏行业参加产能饱和阶段，反内卷亦然行业内一直高喊的标语，大地光伏阅历一轮又一轮厉害竞争后，已透支将来的增长趋势。据中国光伏行业协会揣度，本年中国光伏新增装机限制180—240GW，同比着落23.81%—42.86%。这意味着，从末端角度来看，本年光伏行业将出现增速下滑。
在业内东谈主士看来，大地光伏产能饱和，寻找增量成为产业诉求，而天际光伏恰时出现。另外，重复贸易航天等市集需求的握续扩容，也为天际光伏注入中枢驱能源。
不外，对于天际光伏的发展前程也要审慎看待，是机遇亦然挑战。咫尺，天际光伏尚处本事初步探索阶段，产业化经过受本事发展、行业政策、市集环境等多方面身分影响。总体而言，马斯克为天际光伏产业掀开设想空间。
“回血”超2000亿元
2月9日，光伏板块不息大涨，此外BC电板、钙钛矿电板、TOPCon电板板块轮替活跃，投资者赢利效应昭着。
摒弃当日收盘，光伏开采股中，协鑫集成涨停收盘，斩获四连板；聚和材料“20cm”涨停，爱旭股份、TCL中环等龙头股也以涨停收盘；明冠新材、拓日新能、帝尔激光、宇邦新材等多股纷繁大涨。
讯息面上，据媒体征引知情东谈主士报谈，特斯拉正在好意思国多地评估选址，筹画扩大太阳能电板制造业务。上述讯息也让市集预期中国具备高效迭代与快速反映才能的头部开采商，有望切入特斯拉及SpaceX供应链，为行业掀开成漫空间。
从马斯克力挺天际光伏到其团队“摸底”中国光伏产业链，本年以来，光伏板块阅历一波又一波大涨。据了解，1月22日，马斯克在瑞士达沃斯寰宇经济论坛年会时间力挺天际光伏，并裸露要害产能权术。马斯克默示，SpaceX与特斯拉正同步鼓动太阳能产能普及，筹画为在将来三年内实现每年100GW的太阳能制造才能，用于大地数据中心与天际AI卫星供能。
所谓天际光伏，等于通过在天际中部署大型太阳能电站，将太阳能回荡为电能并以微波或激光步地传回地球，或径直为轨谈上的卫星、空间站以致将来的月球/火星基地供能。比较大地光伏，天际光伏具备无日夜瓜代、无天气干豫、光照强度更高级自然上风。
上述讯息在市集上传播后，1月23日A股光伏板块集体大涨。历经几个交夙昔大涨后，光伏板块出现小幅回调。不外，一则对于马斯克的外传再度袭来。
本年2月初，市集上就有计划于SpaceX团队到访协鑫总部，训诲其在好意思国鼓动的颗粒硅和钙钛矿技俩。直至2月4日，有计划马斯克团队“摸底”中国光伏企业的讯息运转在市集传开，重心训诲经受异质结、钙钛矿本事路子的公司，触及企业包括晶科能源、TCL中环等。
当日，北京商报记者也从协鑫集团官方了解到，“马斯克团队如实来调研了”。讯息的进一步阐发，再度引爆成本市集行情，光伏股2月4日再度集体大涨。经同花顺iFinD统计，在咫尺70只光伏股中，阳光电源、隆基绿能的总市值仍位居第一、第二，摒弃收盘，两家公司总市值分手约为3178亿元、1453亿元。经诡计，咫尺70只光伏股的最新总市值约为1.99万亿元。
而松抄本年1月22日收盘，70股总市值约为1.79万亿元。经诡计，1月23日—2月9日，光伏股总市值集体“回血”约2022亿元。
“防备翼翼”的牛股们
股价大涨之下，企业端则防备翼翼。“公司股价又涨停了，皆发怵监管发函来问。不外，公司已发布公告指示风险了。”2月9日，在与北京商报记者疏浚时，某光伏企业正经东谈主坦言。
主意炒作推高股价后，迫切指示风险成为各大牛股“必要且独一能作念的事”。举例，已斩获四连板的协鑫集成，曾在2月5日裸露的公告中默示，摒弃咫尺，公司暂未赢得“天际光伏”界限的关联订单，该界限未对公司筹谋功绩产生本色影响，将来是否大概带来业务契机亦存在不细则性。光伏组件龙头晶科能源也在近期裸露公告称，摒弃咫尺，公司主营业务居品仍聚焦大地光伏界限，未有触及“天际光伏”的订单收入，未对公司筹谋功绩形成影响。
天合光能则于2月6日裸露公告称，摒弃公告裸露日，未有触及“天际光伏”的关联订单收入，未对公司筹谋功绩形成影响。不外，天合光能方面2月9日在接受北京商报记者采访时提到：“针对天际光伏界限，公司咫尺在砷化镓、晶体硅、钙钛矿叠层电板三条本事旅途均有布局。咫尺来看，将来中轨和高轨也曾会以砷化镓为主，低轨通讯卫星和晨昏轨谈算力卫星先期将会诳骗以P型HJT为代表的晶硅电板，后续将导入钙钛矿叠层电板。”
“公司将专注于天际光伏电板组件本事研发和分娩销售，握续扩大与国表里最初的贸易航天客户（企业/机构/科研院所）的相助限制，并渐渐向天际光伏链主企业发展。”天合光能方面默示。
推行上，当谈及近期成本市集掀翻的“天际光伏”炒作兴奋，某不肯具名光伏企业正经东谈主对北京商报记者默示，公司也但愿股民能享受到其中的红利，过个好年，不外公司如实对短期过度炒作可能激勉的潜在风险存在担忧，“毕竟股价涨得再高，最终也需要有公司功绩作念支握”。
若从产业端分析，企业“担忧”背后的身分则更为了然于目。光伏行业正处新一轮深度调度期，行业供需错配的深档次矛盾尚未根底措置，巨额光伏企业的筹谋仍靠近较大挑战。这少许也在A股光伏企业2025年功绩预报中得以具象化呈现。
经同花顺iFinD统计，摒弃咫尺，在70家A股光伏企业中，共有49家裸露了2025年度功绩预报，其中36股净利预亏，占比73.47%。49股中，硅料龙头企业通威股份2025年净利预亏限制居首；TCL中环全年净利预亏82亿—96亿元，预亏限制位列第二。天合光能则以65亿—75亿元的预亏限制位列第三。“在行业反内卷的带动下，公司觉得本年组件业务有望减亏。同期，公司也在积极推动散布式业务、措置决策业务、储能业务的发展，增多营收和利润限制。”天合光能方面对北京商报记者默示。
除上述3股外，2025年净利预亏超50亿元的还有晶科能源、隆基绿能2股，两家公司全年净利分手预亏59亿—69亿元、60亿—65亿元。另外，还有晶澳科技、东方日升、爱旭股份等9股预报净利润下限在-50亿至-10亿元。
荒诞炒作下，也有部分光伏股股东抛出减握筹画，欲高位套现。举例，2月9日，协鑫集成裸露公告称，公司股东前海金控拟减握不超1.01%公司股份。
能否走向现实
连年来，光伏行业参加产业饱和阶段，大地光伏在阅历又一轮厉害竞争后，透支了将来的增长趋势。
2月5日，在光伏行业2025年发展归来与2026年场地预测研讨会上，中国光伏行业协会揣度，“十五五”时间寰球年均光伏新增装机量725—870GW，同期中国年均光伏新增装机量为238—287GW。中国光伏行业协会预测，国内光伏新增装机限制短期调度后将重回增长态势，其中本年装机限制触及低点，之后回升，揣度全年中国光伏新增装机限制180—240GW。
不丢脸出，在大地光伏产能饱和情况下，寻找新增量成为产业诉求，天际光伏则恰时出现。“当今国内光伏如实比较卷，天际光伏也给光伏行业带来新念念路。”某不肯具名光伏企业正经东谈主告诉北京商报记者，“行业内企业咫尺皆很怜惜这个界限，应该也皆想‘吃到’这波红利。”
不外，就咫尺来看，行业内多家光伏头部企业均曾在公告中直言，咫尺天际光伏尚处本事初步探索阶段，产业化经过受本事发展、行业政策、市集环境等多方面身分影响，将来本事诳骗与产业化落地仍需要一定的时间周期。
不外，总体而言，马斯克的力挺为天际光伏产业掀开设想空间。寰宇院士众人伙同会践诺文书长吴高斌对北京商报记者默示，预测将来，天际光伏有望成为将来能源体系的重要补充。
中信证券则觉得，判断一个本事是不是炒作，要害看其有莫得真确需求、有莫得工程落地、有莫得贸易闭环，而天际光伏恰巧在这三点上，皆已跨过“主意”阶段，正在参加限制化部署的前夕。“天际光伏始于国度计策的紧迫占轨，成于通讯星座的大限制部署，爆发于AI算力的能源创新。这不是PPT故事，而是一条明晰的‘轨谈—通讯—算力’演进链条。”
不外，追随本事冲破、需求扩容、成本加握等，最终能否推动天际光伏渐渐走向现实，还需要时间考证。“咫尺，天际光伏本事仍处于探索和考证的初期阶段，细则明确的本事宗旨为前卫早。”中国光伏行业协会践诺文书长刘译阳曾默示。
中金公司研报也觉得，天际光伏需求的中枢增量主要基于低轨卫星星座的限制化组网节拍、辐射才能与成本着落（高频辐射/可复用），以及卑劣通讯与天际算力等诳骗的贸易化已矣带来的握续补网与增量部署。若后续行业出现火箭辐射收着力波动或首要时弊导致辐射节拍扰动、重型运力/辐射基础方法开采与审批不足预期、频轨资源和洽与合规程度偏慢、下旅客户采购策略在将来趋于保守或技俩延期、诳骗贸易端变现弱于预期则星座部署与单星功率升级可能放缓，从而导致太阳翼、电板片与电源系统等法子的订单开释节拍与限制不足预期，对关联公司收入、盈利与估值形成阶段性压力。同期，该界限也存在本事迭代与产业化落地不足预期的风险。
“尽管面前边临本事、成本、产业链等挑战，但跟着贸易航天的跳跃（如可回收火箭）、光伏本事的冲破（如钙钛矿叠层电板），天际光伏有望成为我国光伏企业的‘新增长极’。”中国企业成本定约副理事长柏文喜默示。
北京商报记者 马换换 王蔓蕾
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